Finanzahlungsberater Verkaufs-E-Mail-Vorlagen

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Eine kurze Frage zu Ihrem Thema

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Hallo Name des Interessenten,

Ich bin Name des Beraters, ein Finanzberater bei Name der Firma. Ich arbeite mit Menschen, die mehr Klarheit über Thema wünschen und sich nicht sicher sind, ob ihr aktueller Plan noch passt.

Ich schreibe nicht, um ein Produkt anzubieten. Ich möchte einfach erfahren, worauf Sie hinarbeiten, und mitteilen, ob ein zweiter Blick hilfreich sein könnte.

Wenn das nützlich ist, ist der nächste Schritt ein kurzes, unverbindliches Gespräch. Würde nächste Woche passen?

Beste Grüße, Name des Beraters

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Name des Empfehlenden hat vorgeschlagen, dass wir uns verbinden

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Hallo Name des Interessenten,

Name des Empfehlenden Ich habe gehört, dass Sie vielleicht über Ihre Finanzen nachdenken, und dachte, wir sollten sprechen. Ich bin advisor name von firm nameund habe eine Weile mit referrer name zusammengearbeitet.

Es gibt hier keinen Druck. Ich möchte einfach Ihre Ziele verstehen und sehen, ob ich helfen kann, so wie ich versuche, referrer name.

zu helfen. Der nächste Schritt ist ein kurzes Gespräch, wann es Ihnen passt. Wie sieht Ihr Zeitplan nächste Woche aus?

Herzliche Grüße, advisor name

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Danke für Ihre Teilnahme, plus die Thema Ressource, die ich versprochen habe

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Hallo prospect name,

Vielen Dank, dass Sie an unserer Sitzung über Thema teilgenommen haben.. Ich hoffe, der Teil über die Planung im Voraus war nützlich.

Wie versprochen, hier ist eine Ressource, um tiefer einzutauchen, und ich beantworte gerne alle Fragen, die sich aus Ihrer Situation ergeben.

Wenn Sie eine persönliche Durchsprache wünschen, können Sie hier einen Termin vereinbaren: meeting link. Es fallen keine Kosten und keine Verpflichtungen an.

Beste Grüße, advisor name von firm name

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Ein kostenloser zweiter Blick auf Ihren Plan

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Hallo prospect name,

Märkte und das Leben ändern sich, und ein Plan, der vor ein paar Jahren passte, passt vielleicht heute nicht mehr. Ich bin advisor name von firm name, und ich biete eine kostenlose Überprüfung an, um sicherzustellen, dass Ihr Plan weiterhin mit Ihren Zielen übereinstimmt.

Sie werden eine ehrliche Einschätzung darüber erhalten, wo Sie stehen, und ein paar Ideen, egal ob Sie jemals mit mir zusammenarbeiten oder nicht.

Der nächste Schritt ist ein kurzes Gespräch, um es einzurichten. Wäre das hilfreich?

Beste Grüße, Beratername

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Soll ich Ihre Akte schließen?

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Hallo Interessentname,

Wir haben vor einiger Zeit über Ihr Themagesprochen, und ich habe seitdem nichts von Ihnen gehört. Das ist völlig in Ordnung, das Leben wird hektisch.

Ich möchte Ihren Posteingang nicht überladen, also mache ich es einfach. Wenn der Zeitpunkt nicht richtig ist, lassen Sie es mich einfach wissen und ich werde mich zurückziehen.

Wenn Sie dieses Gespräch dennoch führen möchten, ist der nächste Schritt eine kurze Antwort, und ich kümmere mich darum.

Kein Druck in beide Richtungen. Beste Grüße, Beratername

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Eine Sache, die es wert ist, bei Ihrem Thema

zu überprüfen

Hallo Name des Interessenten,

Heute keine Anfrage, nur ein Gedanke. Viele Menschen, mit denen ich über Thema spreche, übersehen einen einfachen Schritt: einmal im Jahr eine Überprüfung im Hinblick auf ihre Ziele.

Es dauert eine Stunde und bringt oft eine kleine Änderung zutage, die sich über Jahre auszahlt. Selbst wenn Sie nie mit mir arbeiten, ist es wert, dies zu tun.

Ich bin hier, falls eine Frage auftaucht. Beste Grüße, Name des Beraters bei Firmenname