Finanzahlungsberater Kundenservice E-Mail-Vorlagen

Betreff

Willkommen bei Firmenname

E-Mail

Hallo Kundenname,

Willkommen und vielen Dank, dass Sie Firmenname mit Ihrer finanziellen Zukunft vertrauen. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter.

Hier ist, was als Nächstes passiert:

• Wir werden Ihr Onboarding abschließen und bestätigen, dass Ihre Konten eingerichtet sind.
• Sie werden immer wissen, wie Sie mich erreichen können, und ich werde regelmäßig nach dem Rechten sehen.
• Unser erster Schritt zusammen ist nächster Schritt, den ich gerne bis Zeitrahmen.

machen würde. Wenn etwas unklar ist, fragen Sie einfach. Klare Kommunikation gehört zum Job.

Beste Grüße,

Beratername, Firmenname

Betreff

Zusammenfassung unseres Gesprächs

E-Mail

Hallo Kundenname,

Vielen Dank für Ihre Zeit heute. Damit wir auf derselben Seite sind, hier eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir besprochen und vereinbart haben.

Wichtige Punkte und nächste Schritte:

• Eine Zusammenfassung dessen, was wir besprochen haben.
• Was Sie auf Ihrer Seite tun, falls überhaupt.
• Was ich übernehme und bis wann.

Der nächste Schritt ist nächster Schritt, und ich werde bis Zeitrahmennachfassen. Falls ich etwas übersehen oder falsch dargestellt habe, antworten Sie einfach, und ich werde das Protokoll korrigieren.

Beste Grüße,

Beratername

Betreff

Eine Notiz während eines turbulenten Marktes

E-Mail

Hallo Kundenname,

Die Märkte waren unruhig, und ich wollte mich melden, bevor Sie sich fragen müssen.

Einige stetige Erinnerungen:

• Ihr Plan wurde mit Zeiten wie diesen im Hinterkopf erstellt.
• Kurzfristige Schwankungen sind Teil des langfristigen Investierens.
• Wir beobachten die Situation und werden auf Ihren Plan reagieren, nicht auf die Schlagzeilen.

Diese Mitteilung ist allgemein und keine spezifische Beratung. Wenn Sie Ihre eigene Situation besprechen möchten, ist der nächste Schritt nächster Schritt und ich freue mich, Zeit dafür zu finden.

Beste Grüße,

Beratername, Firmenname

Betreff

Zeit für Ihre Jahresüberprüfung

E-Mail

Hallo Kundenname,

Es ist Zeit für unsere Jahresüberprüfung, und ich möchte sie für Sie wirklich nützlich gestalten.

Wir werden Folgendes besprechen:

• Änderungen in deinem Leben, deinen Zielen oder Plänen.
• Wo die Dinge stehen und was, falls nötig, angepasst werden muss.
• Deine Fragen, groß oder klein.

Der nächste Schritt ist nächster Schritt einen Zeitpunkt zu finden, idealerweise vor Zeitrahmen. Komm mit allem, was dir auf dem Herzen liegt. Dieses Meeting ist für dich.

Beste Grüße,

Beratername

Betreff

Ein Dokument, um die Dinge in Bewegung zu halten

E-Mail

Hallo Kundenname,

Um deine Unterlagen voranzubringen, benötige ich eine Sache von dir.

Hier ist, was und wie:

• Das spezifische Dokument oder die erforderliche Unterschrift.
• Der einfachste Weg, es sicher zurückzusenden.

Sobald ich es habe, ist der nächste Schritt nächster Schritt und ich kann es von dort aus übernehmen. Wenn es einfacher ist, dies in einem kurzen Anruf zu besprechen, sag einfach Bescheid. Könnten wir das bis timeframe?

abschließen? Beste Grüße,

advisor name

Betreff

Nur mal nachfragen

E-Mail

Hallo client name,

Keine Agenda hier, ich wollte nur mal nachfragen. Es ist schon eine Weile her, und ich möchte sicherstellen, dass es den Menschen, mit denen ich arbeite, gut geht.

Gibt es etwas, das Ihnen auf dem Herzen liegt, finanziell oder anderweitig, bei dem ich helfen kann? Manchmal beginnen die nützlichsten Gespräche ohne besonderen Grund.

Wenn Sie sprechen möchten, ist der nächste Schritt next step. Und wenn nicht, wissen Sie einfach, dass ich hier bin, wann immer Sie mich brauchen, bei firm name.

Beste Grüße,

advisor name