Finаблицы текстовых сообщений финансового консультанта

Шесть шаблонов текстовых сообщений для финансовых консультантов, соответствующих требованиям, от подтверждений встреч до напоминаний о документах и раскрытия согласия, готовых к архивированию. Используйте варианты как есть, редактируйте заполнители или скачивайте редактируемый документ Word.

Формат
Редактируемый Word .docx
Длина
6 вариантов · копировать-вставить
Цена
100% бесплатно
Настройка
Скопировать или скачать

Получите редактируемый документ Word в один клик.

Скачать бесплатно .docx Использовать в sem.chat
4.9·Free · Без регистрации · Мгновенная загрузка
Подключается к ВебсайтуWhatsAppTelegramInstagram
Поддержка

Раскрытие согласия и подписки

Текст

Привет имя клиента, это имя консультанта в название фирмы. С вашим согласием я буду использовать текст для быстрых, не консультационных сообщений, таких как расписание и напоминания. Эти сообщения контролируются и архивируются в соответствии с регламентом. Ответьте ДА, чтобы согласиться, или СТОП, чтобы отказаться в любое время. Вопросы? Позвоните номер телефона.

Когда использовать его

Отправьте это один раз, перед тем как начать отправлять сообщения клиенту.

Отправьте совет

Как FINRA, так и SEC требуют, чтобы деловые сообщения контролировались и архивировались, а TCPA требует явного согласия с возможностью отказа. Получение согласия заранее позволяет сохранить соответствие всего канала.

Скачать бесплатный шаблон

6 готовых варианта к использованию

1. Согласие и раскрытие информации о согласии2. Подтверждение встречи3. Напоминание о встрече4. Напоминание о документе или подписи5. Проверка рынка (без консультаций)6. Контакт на этапе достижения цели
2

Подтверждение встречи

Когда использовать: Используйте это после того, как встреча запланирована.

Текст

Привет client name, подтверждаю нашу встречу на date и time. Если вам нужно перенести встречу, нажмите здесь: link. С нетерпением жду этого. advisor name.

Когда использовать его

Отправьте это после того, как встреча запланирована с клиентом, который дал согласие.

Отправить совет

Сохраняйте текстовые сообщения советника на уровне логистики, такие как расписание и напоминания. Все, что может быть инвестиционной рекомендацией, должно находиться в контролируемом, индивидуальном канале, а не в SMS.

3

Напоминание о встрече

Когда использовать: Используйте это за день до встречи.

Текст

Привет client name, напоминание о нашей встрече завтра в date and time. Ответьте C для подтверждения или перенесите встречу здесь: link. Увидимся тогда. advisor name.

Когда использовать это

Отправьте это за день до запланированной встречи.

Отправить совет

Напоминания уменьшают количество неявок и переноса встреч в последний момент, что защищает ваш календарь. Сохраняйте содержание на уровне логистики, чтобы сообщение оставалось четко не советом.

4

Напоминание о документе или подписи

Когда использовать: Используйте это, когда документ или электронная подпись ожидаются.

Текст

Привет имя клиента, небольшое напоминание о том, что документ ждет вашей подписи. Пожалуйста, завершите его безопасно здесь: ссылка. Никогда не отправляйте данные учетной записи по тексту. Вопросы? Позвоните номер телефона. имя консультанта.

Когда использовать

Отправьте это, когда документ или электронная подпись ожидаются.

Отправить совет

Направьте клиентов в ваш безопасный портал для всего чувствительного и никогда не запрашивайте номера учетных записей по тексту. Нежное напоминание помогает продвигать документы без риска для безопасности.

5

Проверка рынка (без советов)

Когда использовать: Используйте это во время волатильности, чтобы успокоить, не давая советов по тексту.

Текст

Привет имя клиента, рынки нестабильны, и я хотел проверить, как у вас дела. Ваш план был разработан для таких времен. Это общие, а не конкретные советы. Хотите обсудить это? Запланируйте звонок здесь: link или свяжитесь со мной по phone number. advisor name.

Когда использовать это

Отправьте это во время рыночной волатильности, чтобы успокоить тревожного клиента.

Отправьте совет

Держите это в общем и перенаправляйте детали на звонок. Текст подходит для успокоения и планирования, но индивидуальные советы должны обсуждаться в контролируемом, индивидуальном разговоре.

6

Контакт на важные события

Когда использовать: Используйте это для дня рождения, годовщины или личного достижения.

Текст

Привет client name, с днем рождения от всех нас! Сегодня без бизнеса, просто хотел пожелать вам отличного дня. Всегда здесь, если вам что-то нужно. advisor name. Свяжитесь со мной в любое время по phone number.

Когда использовать это

Отправьте это в день рождения клиента или при значимом событии.

Отправить совет

Краткая, искренняя записка без просьбы укрепляет отношения больше, чем любой информационный бюллетень. Держите сообщения о событиях личными и без каких-либо предложений.

Сделайте это в sem.chat

Позвольте вашему AI агенту использовать это

Загрузите этот шаблон в sem.chat, и ваш агент будет использовать его автоматически, в голосе вашего бренда, круглосуточно.

  • Сохраните как многоразовые ответы, сценарии или правила
  • Сохраняет каждое сообщение в стиле бренда и последовательным
  • Передает сложные случаи человеку
Автоматизируйте это в sem.chat или начните бесплатно →

Как использовать этот шаблон

  1. 1

    Выберите ближайший вариант. Выбирайте в зависимости от ситуации, а не только от канала.

  2. 2

    Замените каждый заполнитель. Если вы не можете заполнить поле, сначала задайте один уточняющий вопрос.

  3. 3

    Сохраните финальную версию в sem.chat, вашем CRM или вашей службе поддержки, чтобы команда оставалась последовательной.

  4. 4

    Результаты обзора следует проверять еженедельно. Удаляйте варианты, которые создают путаницу, и улучшайте те, которые работают.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я использовать эти шаблоны в коммерческих целях?
Да. Копируйте, редактируйте и используйте их в своем бизнесе, работе с клиентами, CRM, службе поддержки или sem.chat рабочем пространстве.
Почему существует шесть вариантов?
Один универсальный шаблон редко подходит для каждой ситуации. Шесть вариантов предоставляют вашей команде практические выборы без беспорядочной библиотеки.
Должен ли я вставлять это в sem.chat?
Да. Сохраняйте лучшие варианты как стандартные ответы, записи в базе знаний, правила маршрутизации или CRM заметки, чтобы ваш AI агент и команда оставались последовательными.
Могут ли финансовые консультанты отправлять сообщения клиентам?
Да, при правильной настройке. Как FINRA, так и SEC требуют, чтобы деловые сообщения контролировались и архивировались, а TCPA требует явного согласия клиента с возможностью отказа (SmartAsset).
Как долго должны архивироваться сообщения консультантов?
Брокеры-дилеры должны хранить записи как минимум три года, а зарегистрированные инвестиционные консультанты — как минимум пять лет, при этом недавние записи должны быть легко доступны (Intradyn).
Что я могу безопасно написать клиенту?
Логистика, такая как планирование, напоминания и напоминания о документах. Сохраняйте конкретные инвестиционные советы или рекомендации в контролируемом, индивидуальном канале, а не в SMS.
Нужна ли мне согласие клиента на текстовые сообщения?
Да. Получите явное согласие перед отправкой текстовых сообщений и всегда предлагайте простой способ отказа, в соответствии с TCPA. Сообщение о единовременном согласии четко фиксирует это.
Могу ли я запросить детали счета по тексту?
Нет. Никогда не запрашивайте номера счетов или конфиденциальные данные через SMS. Указывайте клиентам на защищенный портал для всего чувствительного.

Усилите это с помощью sem.chat

Всего, что вам нужно, чтобы использовать этот шаблон.

24/7 AI Агент поддержки Ответ поддержки Смотрите цены Шаблон: текстовые сообщения для новых клиентов Шаблон: Finансовые консультанты, электронные письма службы поддержки клиентов

Похожие шаблоны

Используйте этот шаблон в sem.chat

Используйте это в sem.chat и позвольте вашему агенту справиться с этим, используя ваш голос, круглосуточно.

Попробуйте sem.chat бесплатно Просмотреть все шаблоны