Шаблоны скриптов живого чата для финансового консультанта

Открытие

Здравствуйте, я имя агента из название фирмы. Я заметил, что вы читали о тема страницы и просто хотел предложить помощь, если что-то возникнет.

Если они отвечают

• Я с радостью объясню, как мы работаем и что сферу услуг обычно включает наше планирование — простыми словами, без жаргона.
• Я не могу давать персональные инвестиционные советы в чате, но я, безусловно, могу направить вас к нужному разговору.

Продвиньте это дальше

• Большинство людей считают, что короткий звонок с одним из наших консультантов — самый понятный следующий шаг.
• Хотите, чтобы я следующий шаг чтобы лицензированный консультант мог должным образом оценить вашу ситуацию?

Персонализируйте

Свяжите вступление с тема страницы и сохраняйте по-настоящему приветливый тон — никаких прогнозов рынка и никаких обещаний относительно будущей доходности.

Открытие

Спасибо за вопрос. Я — имя агента из название фирмы, и я с удовольствием в общих чертах расскажу вам, чем мы занимаемся.

Объясните услугу

• Наша сферу услуг работа обычно начинается с понимания ваших целей, а затем — письменный план, подготовленный лицензированным консультантом.
• Мы часто помогаем тип клиента, хотя на практике каждый отдельный план строится вокруг конкретного человека перед нами.

Соблюдайте требования

• Я могу описать вам общий процесс, но всё, что касается именно ваших денег, действительно должно исходить от консультанта, а не из чата.
• Так вы получите должным образом регулируемые персональные рекомендации, а не просто общий комментарий от меня.

Следующий шаг

Хотите, чтобы я следующий шаг и договориться о времени с консультантом, который занимается сферу услуг?

Персонализируйте

Ведите разговор о процессе и о тип клиента; никогда не предлагайте, что именно посетителю лично следует сделать со своими деньгами.

Открытие

Хороший вопрос, и, честно говоря, справедливый. Я — имя агента, и я с удовольствием буду полностью прозрачен в том, как работают наши комиссии.

Объясните модель

• Мы обычно взимаем плату по модель оплаты основе, а ваша первичная встреча нужна прежде всего для того, чтобы сначала очертить всё в целом.
• Точная сумма зависит от сложности вашего сферу услуг, поэтому мы чётко подтверждаем её письменно после этого первого обзора.

Успокойте их

• Вы всегда увидите полную стоимость, прежде чем на что-либо согласитесь, так что никаких скрытых сюрпризов действительно нет.
• Я не могу обещать какой-либо конкретный результат, но я абсолютно точно могу пообещать вам ясность в том, сколько именно вы платите.

Следующий шаг

Мне следующий шаг чтобы консультант мог понятно рассказать вам цифры для вашего сферу услуг?

Персонализируйте

Назовите модель оплаты и позволить первичная встреча определить ожидания, прежде чем называть какую-либо конкретную цифру.

Открытие

Давайте свяжем вас с консультантом. Я — имя агента, а имя консультанта проводит первые встречи, точно такие же, как ваша.

Предложите время

• У меня свободно вариант времени один или вариант времени два сейчас свободны; любой из них хорошо подходит для первого разговора.
• Если они вам не подходят, просто скажите мне удобный день, и я найду ближайший свободный слот.

Обозначьте ожидания

• Этот первичная встреча действительно посвящена пониманию ваших целей; это не тот момент для каких-либо конкретных рекомендаций.
• Любые персональные советы предоставляются позже, письменно, от имя консультанта как только они должным образом поймут полную картину.

Следующий шаг

Выберите удобное время или воспользуйтесь ссылку для записи, и я подтвержу детали и что взять с собой.

Персонализируйте

Имя имя консультанта и подайте первичная встреча честно, без какого-либо намёка на обещанную доходность.

Открытие

Это совершенно разумно поднять. Я — имя агента, и я скорее честно рассмотрю тема беспокойства честно, чем замну это.

Признайте и уточните

• Многие люди испытывают то же самое в отношении тема беспокойства прежде чем у них состоялась первая встреча.
• Этот первичная встреча не несёт никаких обязательств, так что вы можете всё взвесить, прежде чем что-либо решать.

Соблюдайте требования

• Я не буду обещать вам доходности и не буду давить на вас, потому что хороший совет по сферу услуг просто так не работает.
• На самом деле здесь важно, чтобы вы чувствовали себя информированным и по-настоящему контролировали сроки.

Следующий шаг

Помогло бы, если бы я следующий шаг чтобы вы могли спросить консультанта о тема беспокойства напрямую, совершенно без какого-либо давления?

Персонализируйте

Назовите настоящее тема беспокойства и предложите лёгкий выход; никогда не отвечайте на искреннюю тревогу обещанием результата.

Открытие

Это как раз тот вопрос, на который должен ответить лицензированный консультант. Я — имя агента, а имя консультанта занимается сферу услуг.

Объясните передачу

• Я привлеку имя консультанта чтобы вы получили должным образом регулируемые рекомендации, а не просто общий комментарий от меня.
• Обычно они отвечают примерно в течение время ожидания, и я передам всё, что мы обсудили до сих пор.

Передайте эстафету чётко

• Вот краткое резюме, которое передаётся: ваш вопрос, ваши цели именно так, как вы их описали, и следующий шаг который вы хотели.
• Если вдруг связь оборвётся, имя консультанта уже имеет ваши данные и свяжется с вами напрямую.

Следующий шаг

Как только имя консультанта присоединится к чату, они продолжат отсюда, предоставляя надлежащую, персональную, регулируемую консультацию.

Персонализируйте

Направляйте каждый персональный вопрос к имя консультанта без исключений и дайте посетителю по-настоящему реалистичный время ожидания.