CRM Шаблон воронки продаж

Чистый CRM воронка продаж с этапами, правилами выхода и последующей дисциплиной. Используйте варианты как есть, отредактируйте заполнители или загрузите весь пакет в формате Markdown.

Формат
Редактируемый документ
Длина
6 вариантов · копировать и вставлять
Цена
100% бесплатно
Настройка
Копировать или развернуть
Использовать в sem.chat
4.9·Free · Без регистрации · Готово для копирования и вставки
Подключается к Веб-сайтуWhatsAppTelegramInstagram
CRM

Внутри этого пакета

  1. Входящий конвейер SMB
  2. Высокооплачиваемый сервисный конвейер
  3. Конвейер удержания агентства
  4. Пробный конвейер SaaS
  5. Воронка обновления
  6. Конвейер восстановления потерянных сделок

6 готовых к использованию вариантов

1. Входящий конвейер SMB2. Высокочастотный сервисный конвейер3. Конвейер удержания агентства4. Пробный конвейер SaaS5. Конвейер продления6. Конвейер поддержки потерянной сделки

Вариант 1 · CRM · теплый

1

Входящий конвейер SMB

Когда использовать: Используйте это, когда входящий конвейер SMB требует четкого правила этапа, владельца и следующего действия внутри CRM.

Наилучший вариант для: Команд, которым нужны четкие правила конвейера вместо запутанных заметок о сделках. Этот вариант ориентирован на входящий конвейер SMB.

Совет эксперта

Этап полезен только в том случае, если на нем есть одно четкое правило выхода. Если никто не знает, как покинуть сцену, она превращается в парковку. Для входящего конвейера SMB просмотрите результат один раз, прежде чем сохранять его как стандартный ответ.

Распространенная ошибка

Добавление дополнительных этапов, когда реальная проблема заключается в неясных критериях выхода из этапа. Избегайте этого, особенно во входящем конвейере SMB.

Поля для настройки
  • [customer name]Человек или компания, получающая сообщение.
  • [specific detail]Реальный факт, который делает этот входящий конвейер SMB личным.
  • [next step]Одно действие, которое клиент или команда должны предпринять следующим.
  • [owner]Человек или команда, ответственные за выполнение.
  • [deadline]Обещанное время, дата или условие завершения.
  • [CRM field]Точное поле, тег, очередь, маршрут или имя этапа для обновления.
# CRM Sales Pipeline Template - Inbound SMB pipeline

Best for: Teams that need clean pipeline rules instead of messy deal notes. This variant focuses on inbound smb pipeline.
Use when: Use this when inbound smb pipeline needs a clear stage rule, owner, and next action inside the CRM.
Primary channel: CRM

## CRM setup
Name: Inbound SMB pipeline
Owner: [owner]
Field or stage: [CRM field]

## Definition
Use this when the contact matches inbound smb pipeline and there is enough context for a teammate to decide the next action without reading the full conversation.

## Rules
- Entry rule: [specific detail] is confirmed.
- Required fields: [customer name], [specific detail], [next step], [owner], [deadline].
- Exit rule: the next action is completed, declined, scheduled, or moved to nurture with a reason.
- Review rule: stale records are checked every [deadline].

## Automation note
Only automate from this field when the definition is stable. If two teammates would tag the same contact differently, the rule is not ready.

## Team note
If the record does not change the next action, do not add the tag or stage. CRM data should make work easier, not noisier.

Вариант 2 · CRM · прямой

2

Конвейер обслуживания с высокими требованиями к билетам

Когда использовать: Используйте это, когда конвейер обслуживания с высокими требованиями требует четкого этапа правило, владелец и следующее действие внутри файла CRM.

Оптимально для: Команд, которым нужны четкие правила конвейера, а не беспорядочные заметки о сделках. Этот вариант ориентирован на дорогостоящий сервисный конвейер.

Совет эксперта

Этап полезен только в том случае, если на нем есть одно четкое правило выхода. Если никто не знает, как покинуть сцену, она превращается в парковку. Для дорогостоящего сервисного конвейера просмотрите результат один раз, прежде чем сохранять его как готовый ответ.

Распространенная ошибка

Добавление большего количества этапов, когда реальная проблема заключается в неясных критериях выхода из этапа. Избегайте этого, особенно в дорогостоящем сервисном конвейере.

Поля для настройки
  • [customer name]Человек или компания, получающая сообщение.
  • [specific detail]Реальный факт, который делает этот дорогостоящий сервисный конвейер личным.
  • [next step]Одно действие, которое клиент или команда должны предпринять дальше.
  • [owner]Человек или команда, ответственные за выполнение.
  • [deadline]Обещанное время, дата или условие завершения.
  • [CRM field]Точное поле, тег, очередь, маршрут или название этапа для обновления.
# CRM Sales Pipeline Template - High-ticket service pipeline

Best for: Teams that need clean pipeline rules instead of messy deal notes. This variant focuses on high-ticket service pipeline.
Use when: Use this when high-ticket service pipeline needs a clear stage rule, owner, and next action inside the CRM.
Primary channel: CRM

## CRM setup
Name: High-ticket service pipeline
Owner: [owner]
Field or stage: [CRM field]

## Definition
Use this when the contact matches high-ticket service pipeline and there is enough context for a teammate to decide the next action without reading the full conversation.

## Rules
- Entry rule: [specific detail] is confirmed.
- Required fields: [customer name], [specific detail], [next step], [owner], [deadline].
- Exit rule: the next action is completed, declined, scheduled, or moved to nurture with a reason.
- Review rule: stale records are checked every [deadline].

## Automation note
Only automate from this field when the definition is stable. If two teammates would tag the same contact differently, the rule is not ready.

## Team note
If the record does not change the next action, do not add the tag or stage. CRM data should make work easier, not noisier.

Вариант 3 · CRM · спокойствие

3

Конвейер агентского вознаграждения

Когда использовать: Используйте это, когда конвейер агентского вознаграждения требует четкого правила этапа, владельца и следующего действия внутри CRM.

Наилучший вариант для: Команд, которым нужны четкие правила конвейера вместо беспорядочных заметок о сделках. Этот вариант ориентирован на систему вознаграждения агентства.

Совет эксперта

Этап полезен только в том случае, если у него есть одно четкое правило выхода. Если никто не знает, как покинуть сцену, она превращается в парковку. Для конвейера агентского вознаграждения просмотрите результат один раз, прежде чем сохранять его как готовый ответ.

Распространенная ошибка

Добавление дополнительных этапов, когда реальная проблема заключается в неясных критериях выхода из этапа. Избегайте этого, особенно в конвейере агентского гонорара.

Поля для настройки
  • [customer name]Человек или компания, получающая сообщение.
  • [specific detail]Реальный факт, который делает этот конвейер агентского гонорара персональным.
  • [next step]Единственное действие, которое клиент или команда должны предпринять дальше.
  • [owner]Человек или команда, ответственные за выполнение.
  • [deadline]Обещанное время, дата или условие завершения.
  • [CRM field]Точное поле, тег, очередь, маршрут или название этапа для обновления.
# CRM Sales Pipeline Template - Agency retainer pipeline

Best for: Teams that need clean pipeline rules instead of messy deal notes. This variant focuses on agency retainer pipeline.
Use when: Use this when agency retainer pipeline needs a clear stage rule, owner, and next action inside the CRM.
Primary channel: CRM

## CRM setup
Name: Agency retainer pipeline
Owner: [owner]
Field or stage: [CRM field]

## Definition
Use this when the contact matches agency retainer pipeline and there is enough context for a teammate to decide the next action without reading the full conversation.

## Rules
- Entry rule: [specific detail] is confirmed.
- Required fields: [customer name], [specific detail], [next step], [owner], [deadline].
- Exit rule: the next action is completed, declined, scheduled, or moved to nurture with a reason.
- Review rule: stale records are checked every [deadline].

## Automation note
Only automate from this field when the definition is stable. If two teammates would tag the same contact differently, the rule is not ready.

## Team note
If the record does not change the next action, do not add the tag or stage. CRM data should make work easier, not noisier.

Вариант 4 · CRM · консультативный

4

Пробный конвейер SaaS

Когда использовать: Используйте этот вариант, когда пробный конвейер Saas требует четкого правила этапа, владельца и следующего действия внутри CRM.

Лучше всего для: Команды, которым нужны четкие правила конвейера, а не беспорядочные записи о сделках. Этот вариант ориентирован на пробный конвейер Saas.

Совет эксперта

Этап полезен только в том случае, если у него есть одно четкое правило выхода. Если никто не знает, как покинуть сцену, она превращается в парковку. Для пробного конвейера Saas просмотрите результат один раз, прежде чем сохранять его как готовый ответ.

Распространенная ошибка

Добавление большего количества этапов, когда реальная проблема заключается в неясных критериях выхода из этапа. Избегайте этого, особенно в пробном конвейере Saas.

Поля для настройки
  • [customer name]Лицо или компания, получающая сообщение.
  • [specific detail]Реальный факт, который делает этот пробный конвейер Saas личным.
  • [next step]Одно действие, которое клиент или команда должны предпринять дальше.
  • [owner]Лицо или группа, ответственные за доведение до конца.
  • [deadline]Обещанное время, дата или условие завершения.
  • [CRM field]Точное поле, тег, очередь, маршрут или имя этапа для обновления.
# CRM Sales Pipeline Template - SaaS trial pipeline

Best for: Teams that need clean pipeline rules instead of messy deal notes. This variant focuses on saas trial pipeline.
Use when: Use this when saas trial pipeline needs a clear stage rule, owner, and next action inside the CRM.
Primary channel: CRM

## CRM setup
Name: SaaS trial pipeline
Owner: [owner]
Field or stage: [CRM field]

## Definition
Use this when the contact matches saas trial pipeline and there is enough context for a teammate to decide the next action without reading the full conversation.

## Rules
- Entry rule: [specific detail] is confirmed.
- Required fields: [customer name], [specific detail], [next step], [owner], [deadline].
- Exit rule: the next action is completed, declined, scheduled, or moved to nurture with a reason.
- Review rule: stale records are checked every [deadline].

## Automation note
Only automate from this field when the definition is stable. If two teammates would tag the same contact differently, the rule is not ready.

## Team note
If the record does not change the next action, do not add the tag or stage. CRM data should make work easier, not noisier.

Вариант 5 · CRM · краткий

5

Конвейер обновления

Когда использовать: Используйте, когда конвейер обновления требует четкого правила этапа, владельца и следующего действия внутри CRM.

Наилучший вариант для: Команд, которым нужны четкие правила конвейера, а не беспорядочные заметки о сделках. Этот вариант фокусируется на конвейере обновления.

Совет эксперта

Этап полезен только в том случае, если на нем есть одно четкое правило выхода. Если никто не знает, как покинуть сцену, она превращается в парковку. При обновлении конвейера просмотрите результат один раз, прежде чем сохранять его как готовый ответ.

Распространенная ошибка

Добавление дополнительных этапов, когда реальная проблема заключается в неясных критериях выхода из этапа. Избегайте этого, особенно в конвейере продления.

Поля для настройки
  • [customer name]Человек или компания, получающая сообщение.
  • [specific detail]Реальный факт, который делает этот конвейер продления личным.
  • [next step]Одно действие, которое клиент или команда должны предпринять дальше.
  • [owner]Человек или команда, ответственные за выполнение.
  • [deadline]Обещанное время, дата или условие завершения.
  • [CRM field]Точное поле, тег, очередь, маршрут или имя этапа для обновления.
# CRM Sales Pipeline Template - Renewal pipeline

Best for: Teams that need clean pipeline rules instead of messy deal notes. This variant focuses on renewal pipeline.
Use when: Use this when renewal pipeline needs a clear stage rule, owner, and next action inside the CRM.
Primary channel: CRM

## CRM setup
Name: Renewal pipeline
Owner: [owner]
Field or stage: [CRM field]

## Definition
Use this when the contact matches renewal pipeline and there is enough context for a teammate to decide the next action without reading the full conversation.

## Rules
- Entry rule: [specific detail] is confirmed.
- Required fields: [customer name], [specific detail], [next step], [owner], [deadline].
- Exit rule: the next action is completed, declined, scheduled, or moved to nurture with a reason.
- Review rule: stale records are checked every [deadline].

## Automation note
Only automate from this field when the definition is stable. If two teammates would tag the same contact differently, the rule is not ready.

## Team note
If the record does not change the next action, do not add the tag or stage. CRM data should make work easier, not noisier.

Вариант 6 · CRM · осторожно

6

Конвейер обработки потерянных сделок

Когда использовать: Используйте это, когда конвейеру обработки потерянных сделок требуется четкое правило этапа, владелец и следующее действие внутри CRM.

Наиболее подходит для: Команд, которым нужны четкие правила конвейера, а не беспорядочные заметки о сделках. Этот вариант фокусируется на конвейере развития потерянных сделок.

Совет эксперта

Этап полезен только в том случае, если на нем есть одно четкое правило выхода. Если никто не знает, как покинуть сцену, она превращается в парковку. Для конвейера поддержки потерянных сделок просмотрите результат один раз, прежде чем сохранять его в качестве стандартного ответа.

Распространенная ошибка

Добавление дополнительных этапов, когда реальная проблема заключается в неясных критериях выхода из этапа. Избегайте этого, особенно в конвейере поддержки потерянных сделок.

Поля для настройки
  • [customer name]Человек или компания, получающая сообщение.
  • [specific detail]Реальный факт, который делает этот конвейер поддержки потерянной сделки личным.
  • [next step]Одно действие, которое клиент или команда должны предпринять следующим.
  • [owner]Человек или команда, ответственные за выполнение.
  • [deadline]Обещанное время, дата или условие завершения.
  • [CRM field]Точное поле, тег, очередь, маршрут или название стадии для обновления.
# CRM Sales Pipeline Template - Lost deal nurture pipeline

Best for: Teams that need clean pipeline rules instead of messy deal notes. This variant focuses on lost deal nurture pipeline.
Use when: Use this when lost deal nurture pipeline needs a clear stage rule, owner, and next action inside the CRM.
Primary channel: CRM

## CRM setup
Name: Lost deal nurture pipeline
Owner: [owner]
Field or stage: [CRM field]

## Definition
Use this when the contact matches lost deal nurture pipeline and there is enough context for a teammate to decide the next action without reading the full conversation.

## Rules
- Entry rule: [specific detail] is confirmed.
- Required fields: [customer name], [specific detail], [next step], [owner], [deadline].
- Exit rule: the next action is completed, declined, scheduled, or moved to nurture with a reason.
- Review rule: stale records are checked every [deadline].

## Automation note
Only automate from this field when the definition is stable. If two teammates would tag the same contact differently, the rule is not ready.

## Team note
If the record does not change the next action, do not add the tag or stage. CRM data should make work easier, not noisier.
Сделайте это в sem.chat

Позвольте вашему AI агенту применить это в работе

Загрузите этот шаблон в sem.chat, и ваш агент будет использовать его автоматически, в вашем бренде голосовой, круглосуточно.

  • Сохраняйте как многоразовые ответы, сценарии или правила
  • Сохраняет фирменность и единообразие каждого сообщения
  • Передает сложные случаи человеку
Автоматизируйте это в sem.chat или начните бесплатно →

Как использовать этот шаблон

  1. 1

    Выберите наиболее близкий вариант. Выбирайте по ситуации, а не только по каналу.

  2. 2

    Замените каждый заполнитель. Если вы не можете заполнить поле, сначала задайте один уточняющий вопрос.

  3. 3

    Сохраните окончательную версию в sem.chat, в CRM или в службу поддержки, чтобы команда оставалась единообразной.

  4. 4

    Анализируйте результаты еженедельно. Отбросьте варианты, которые создают путаницу, и улучшите те, которые работают.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я использовать эти шаблоны в коммерческих целях?
Да. Копируйте, редактируйте и используйте их в своем бизнесе, работе с клиентами, CRM, справочной службе или sem.chat рабочем пространстве.
Почему существует шесть вариантов?
Один общий шаблон редко подходит для любой ситуации. Шесть вариантов дают вашей команде практический выбор без беспорядочной библиотеки.
Должен ли я вставить их в sem.chat?
Да. Сохраняйте лучшие варианты в виде готовых ответов, записей в базе знаний, правил маршрутизации или CRM заметок, чтобы ваш AI агент и команда оставались согласованными.

Усильте его с помощью sem.chat

Всего, что вам нужно, чтобы этот шаблон работал.

24/7 AI Агент поддержки Модель оценки потенциальных клиентов См. цены

Похожие шаблоны

Воспользуйтесь этим шаблоном для работы в sem.chat

Используйте его в sem.chat, и пусть ваш агент обрабатывает его вашим голосом круглосуточно.

Попробуйте sem.chat бесплатно Просмотреть все шаблоны