CRM Vertriebspipeline-Vorlage

Eine saubere CRM-Pipeline mit Phasen, Ausstiegsregeln und Folgedisziplin. Verwenden Sie die Varianten unverändert, bearbeiten Sie die Platzhalter oder laden Sie das gesamte Paket als Markdown herunter.

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CRM

In dieser Packung

  1. Eingehende SMB-Pipeline
  2. High-Ticket-Service-Pipeline
  3. Agentur-Retainer-Pipeline
  4. SaaS-Testpipeline
  5. Erneuerungspipeline
  6. Verlorene Deal-Nuture-Pipeline

6 gebrauchsfertige Varianten

1. Eingehende SMB-Pipeline2. High-Ticket-Service-Pipeline3. Agentur-Retainer-Pipeline4. SaaS-Testpipeline5. Erneuerungspipeline6. Verlorene Deal-Nuture-Pipeline

Variante 1 · CRM · warm

1

Eingehende SMB-Pipeline

Wann zu verwenden: Verwenden Sie dies, wenn die eingehende SMB-Pipeline eine klare Phasenregel, einen klaren Besitzer und eine klare nächste Aktion innerhalb der CRM benötigt.

Am besten für: Teams, die klare Pipeline-Regeln anstelle unordentlicher Geschäftsnotizen benötigen. Diese Variante konzentriert sich auf die eingehende SMB-Pipeline.

Expertentipp

Eine Stufe ist nur dann sinnvoll, wenn sie eine klare Ausgangsregel hat. Wenn niemand weiß, wie man die Bühne verlässt, wird sie zum Parkplatz. Überprüfen Sie bei eingehender SMB-Pipeline das Ergebnis einmal, bevor Sie es als vorgefertigte Antwort speichern.

Häufiger Fehler

Hinzufügen weiterer Phasen, wenn das eigentliche Problem unklare Phasenausgangskriterien sind. Vermeiden Sie dies insbesondere in der eingehenden SMB-Pipeline.

Felder zum Anpassen
  • [customer name]Die Person oder Firma, die die Nachricht erhält.
  • [specific detail]Die wahre Tatsache, die diese Inbound-SMB-Pipeline persönlich macht.
  • [next step]Die eine Aktion, die der Kunde oder das Team als Nächstes ausführen sollte.
  • [owner]Die Person oder das Team, die für die Nachverfolgung verantwortlich ist.
  • [deadline]Die versprochene Zeit, das Datum oder die Bedingung für die Fertigstellung.
  • [CRM field]Der genaue Feld-, Tag-, Warteschlangen-, Routen- oder Phasenname, der aktualisiert werden soll.
# CRM Sales Pipeline Template - Inbound SMB pipeline

Best for: Teams that need clean pipeline rules instead of messy deal notes. This variant focuses on inbound smb pipeline.
Use when: Use this when inbound smb pipeline needs a clear stage rule, owner, and next action inside the CRM.
Primary channel: CRM

## CRM setup
Name: Inbound SMB pipeline
Owner: [owner]
Field or stage: [CRM field]

## Definition
Use this when the contact matches inbound smb pipeline and there is enough context for a teammate to decide the next action without reading the full conversation.

## Rules
- Entry rule: [specific detail] is confirmed.
- Required fields: [customer name], [specific detail], [next step], [owner], [deadline].
- Exit rule: the next action is completed, declined, scheduled, or moved to nurture with a reason.
- Review rule: stale records are checked every [deadline].

## Automation note
Only automate from this field when the definition is stable. If two teammates would tag the same contact differently, the rule is not ready.

## Team note
If the record does not change the next action, do not add the tag or stage. CRM data should make work easier, not noisier.

Variante 2 · CRM · direkt

2

High-Ticket-Service-Pipeline

Verwendungszweck: Verwenden Sie diese Option, wenn die High-Ticket-Service-Pipeline eine klare Phasenregel benötigt. Eigentümer und nächste Aktion innerhalb des CRM.

Best für: Teams, die klare Pipeline-Regeln anstelle unordentlicher Geschäftsnotizen benötigen. Diese Variante konzentriert sich auf die High-Ticket-Service-Pipeline.

Expertentipp

Eine Stufe ist nur dann sinnvoll, wenn sie eine klare Exit-Regel hat. Wenn niemand weiß, wie man die Bühne verlässt, wird sie zum Parkplatz. Überprüfen Sie bei einer Service-Pipeline mit hohem Ticketaufkommen das Ergebnis einmal, bevor Sie es als vorgefertigte Antwort speichern.

Häufiger Fehler

Hinzufügen weiterer Phasen, wenn das eigentliche Problem unklare Phasenausgangskriterien sind. Vermeiden Sie dies insbesondere in hochticketigen Service-Pipelines.

Anzupassende Felder.
  • [customer name]Die Person oder Firma, die die Nachricht erhält.
  • [specific detail]Die tatsächliche Tatsache, die diese hochticketige Service-Pipeline persönlich macht.
  • [next step]Die einzige Aktion, die der Kunde oder das Team als Nächstes ausführen sollte.
  • [owner]Die Person oder das Team, die für die Nachbereitung verantwortlich ist.
  • [deadline]Die versprochene Zeit, das Datum oder die Bedingung für den Abschluss.
  • [CRM field]Das genaue Feld, Tag, die Warteschlange, die Route oder der Phasenname, der aktualisiert werden soll.
# CRM Sales Pipeline Template - High-ticket service pipeline

Best for: Teams that need clean pipeline rules instead of messy deal notes. This variant focuses on high-ticket service pipeline.
Use when: Use this when high-ticket service pipeline needs a clear stage rule, owner, and next action inside the CRM.
Primary channel: CRM

## CRM setup
Name: High-ticket service pipeline
Owner: [owner]
Field or stage: [CRM field]

## Definition
Use this when the contact matches high-ticket service pipeline and there is enough context for a teammate to decide the next action without reading the full conversation.

## Rules
- Entry rule: [specific detail] is confirmed.
- Required fields: [customer name], [specific detail], [next step], [owner], [deadline].
- Exit rule: the next action is completed, declined, scheduled, or moved to nurture with a reason.
- Review rule: stale records are checked every [deadline].

## Automation note
Only automate from this field when the definition is stable. If two teammates would tag the same contact differently, the rule is not ready.

## Team note
If the record does not change the next action, do not add the tag or stage. CRM data should make work easier, not noisier.

Variante 3 · CRM · ruhig

3

Agentur-Retainer-Pipeline

Verwendungszweck: Verwenden Sie dies, wenn die Agentur-Retainer-Pipeline eine klare Phasenregel, Eigentümer und nächste Aktion innerhalb der CRM benötigt.

Beste für: Teams, die saubere Pipeline-Regeln anstelle unordentlicher Geschäftsnotizen benötigen. Diese Variante konzentriert sich auf die Agentur-Retainer-Pipeline.

Expertentipp

Eine Stufe ist nur dann sinnvoll, wenn sie eine klare Ausgangsregel hat. Wenn niemand weiß, wie man die Bühne verlässt, wird sie zum Parkplatz. Überprüfen Sie bei Agentur-Retainer-Pipelines das Ergebnis einmal, bevor Sie es als vorgefertigte Antwort speichern.

Häufiger Fehler

Hinzufügen weiterer Phasen, wenn das eigentliche Problem unklare Phasenausgangskriterien sind. Vermeiden Sie dies insbesondere in der Agentur-Retainer-Pipeline.

Anzupassende Felder.
  • [customer name]Die Person oder Firma, die die Nachricht erhält.
  • [specific detail]Die tatsächliche Tatsache, die diese Agentur-Retainer-Pipeline persönlich macht.
  • [next step]Die einzige Aktion, die der Kunde oder das Team als Nächstes ausführen sollte.
  • [owner]Die Person oder das Team, die für die Nachverfolgung verantwortlich ist.
  • [deadline]Die versprochene Zeit, das Datum oder die Bedingung für den Abschluss.
  • [CRM field]Das genaue Feld, Tag, die Warteschlange, die Route oder der Phasenname, der aktualisiert werden soll.
# CRM Sales Pipeline Template - Agency retainer pipeline

Best for: Teams that need clean pipeline rules instead of messy deal notes. This variant focuses on agency retainer pipeline.
Use when: Use this when agency retainer pipeline needs a clear stage rule, owner, and next action inside the CRM.
Primary channel: CRM

## CRM setup
Name: Agency retainer pipeline
Owner: [owner]
Field or stage: [CRM field]

## Definition
Use this when the contact matches agency retainer pipeline and there is enough context for a teammate to decide the next action without reading the full conversation.

## Rules
- Entry rule: [specific detail] is confirmed.
- Required fields: [customer name], [specific detail], [next step], [owner], [deadline].
- Exit rule: the next action is completed, declined, scheduled, or moved to nurture with a reason.
- Review rule: stale records are checked every [deadline].

## Automation note
Only automate from this field when the definition is stable. If two teammates would tag the same contact differently, the rule is not ready.

## Team note
If the record does not change the next action, do not add the tag or stage. CRM data should make work easier, not noisier.

Variante 4 · CRM · beratend

4

SaaS-Testpipeline

Wann zu verwenden: Verwenden Sie dies, wenn die SaaS-Testpipeline eine klare Phasenregel, einen Eigentümer und eine klare nächste Aktion innerhalb der CRM benötigt.

Ideal für: Teams, die klare Pipeline-Regeln statt unübersichtlicher Geschäftsnotizen benötigen. Diese Variante konzentriert sich auf die SaaS-Testpipeline.

Expertentipp

Eine Phase ist nur dann sinnvoll, wenn sie eine klare Exit-Regel hat. Wenn niemand weiß, wie man die Bühne verlässt, wird sie zum Parkplatz. Überprüfen Sie bei einer SaaS-Testpipeline das Ergebnis einmal, bevor Sie es als vorgefertigte Antwort speichern.

Häufiger Fehler

Hinzufügen weiterer Stufen, wenn das eigentliche Problem unklare Stufenausstiegskriterien sind. Vermeiden Sie dies insbesondere in der SaaS-Testpipeline.

Anzupassende Felder
  • [customer name]Die Person oder Firma, die die Nachricht erhält.
  • [specific detail]Die tatsächliche Tatsache, die diese SaaS-Testpipeline persönlich macht.
  • [next step]Die eine Aktion, die der Kunde oder das Team als Nächstes ausführen sollte.
  • [owner]Die Person oder das Team, die für die Nachverfolgung verantwortlich ist.
  • [deadline]Die versprochene Zeit, das Datum oder die Bedingung für den Abschluss.
  • [CRM field]Das genaue Feld, Tag, die Warteschlange, die Route oder der Phasenname, der aktualisiert werden soll.
# CRM Sales Pipeline Template - SaaS trial pipeline

Best for: Teams that need clean pipeline rules instead of messy deal notes. This variant focuses on saas trial pipeline.
Use when: Use this when saas trial pipeline needs a clear stage rule, owner, and next action inside the CRM.
Primary channel: CRM

## CRM setup
Name: SaaS trial pipeline
Owner: [owner]
Field or stage: [CRM field]

## Definition
Use this when the contact matches saas trial pipeline and there is enough context for a teammate to decide the next action without reading the full conversation.

## Rules
- Entry rule: [specific detail] is confirmed.
- Required fields: [customer name], [specific detail], [next step], [owner], [deadline].
- Exit rule: the next action is completed, declined, scheduled, or moved to nurture with a reason.
- Review rule: stale records are checked every [deadline].

## Automation note
Only automate from this field when the definition is stable. If two teammates would tag the same contact differently, the rule is not ready.

## Team note
If the record does not change the next action, do not add the tag or stage. CRM data should make work easier, not noisier.

Variante 5 · CRM · prägnant

5

Erneuerungspipeline

Wann zu verwenden: Verwenden Sie dies, wenn die Erneuerungspipeline eine klare Phasenregel, einen Eigentümer und eine klare nächste Aktion innerhalb der CRM.

Geeignet für: Teams, die saubere Pipelineregeln anstelle unordentlicher Geschäftsnotizen benötigen. Diese Variante konzentriert sich auf die Erneuerungspipeline.

Expertentipp

Eine Phase ist nur dann sinnvoll, wenn sie eine klare Exit-Regel hat. Wenn niemand weiß, wie man die Bühne verlässt, wird sie zum Parkplatz. Überprüfen Sie bei einer Erneuerungspipeline das Ergebnis einmal, bevor Sie es als vorgefertigte Antwort speichern.

Häufiger Fehler

Das Hinzufügen weiterer Phasen, wenn das eigentliche Problem unklare Phasenausgangskriterien sind. Vermeiden Sie dies insbesondere in der Erneuerungspipeline.

Anzupassende Felder
  • [customer name]Die Person oder Firma, die die Nachricht erhält.
  • [specific detail]Die tatsächliche Tatsache, die diese Erneuerungspipeline persönlich macht.
  • [next step]Die einzige Aktion, die der Kunde oder das Team als Nächstes ergreifen sollte.
  • [owner]Die Person oder das Team, die für die Nachverfolgung verantwortlich ist.
  • [deadline]Die versprochene Zeit, das Datum oder die Bedingung für den Abschluss.
  • [CRM field]Der genaue Feld-, Tag-, Warteschlangen-, Routen- oder Phasenname, der aktualisiert werden soll.
# CRM Sales Pipeline Template - Renewal pipeline

Best for: Teams that need clean pipeline rules instead of messy deal notes. This variant focuses on renewal pipeline.
Use when: Use this when renewal pipeline needs a clear stage rule, owner, and next action inside the CRM.
Primary channel: CRM

## CRM setup
Name: Renewal pipeline
Owner: [owner]
Field or stage: [CRM field]

## Definition
Use this when the contact matches renewal pipeline and there is enough context for a teammate to decide the next action without reading the full conversation.

## Rules
- Entry rule: [specific detail] is confirmed.
- Required fields: [customer name], [specific detail], [next step], [owner], [deadline].
- Exit rule: the next action is completed, declined, scheduled, or moved to nurture with a reason.
- Review rule: stale records are checked every [deadline].

## Automation note
Only automate from this field when the definition is stable. If two teammates would tag the same contact differently, the rule is not ready.

## Team note
If the record does not change the next action, do not add the tag or stage. CRM data should make work easier, not noisier.

Variante 6 · CRM · vorsichtig

6

Verlorene Deal-Nuture-Pipeline

Wann zu verwenden: Verwenden Sie dies, wenn die Pflegepipeline für verlorene Deals eine klare Phasenregel, einen Eigentümer und eine klare nächste Aktion innerhalb des CRM benötigt.

Am besten für: Teams, die klare Pipeline-Regeln anstelle unordentlicher Geschäftsnotizen benötigen. Diese Variante konzentriert sich auf die Nurture-Pipeline für verlorene Deals.

Expertentipp

Eine Stufe ist nur dann sinnvoll, wenn sie eine klare Ausgangsregel hat. Wenn niemand weiß, wie man die Bühne verlässt, wird sie zum Parkplatz. Überprüfen Sie bei der Pflegepipeline für verlorene Deals das Ergebnis einmal, bevor Sie es als vorgefertigte Antwort speichern.

Häufiger Fehler

Hinzufügen weiterer Phasen, wenn das eigentliche Problem unklare Phasenausgangskriterien sind. Vermeiden Sie dies insbesondere in der Pipeline zur Pflege verlorener Deals.

Felder zum Anpassen
  • [customer name]Die Person oder Firma, die die Nachricht erhält.
  • [specific detail]Die wahre Tatsache, die diesen verlorenen Deal zur Pflege der Pipeline macht, ist persönlich.
  • [next step]Die eine Aktion, die der Kunde oder das Team als nächstes ergreifen sollte.
  • [owner]Die Person oder das Team, die für die Nachverfolgung verantwortlich sind.
  • [deadline]Die versprochene Zeit, das Datum oder die Bedingung für die Fertigstellung.
  • [CRM field]Der genaue Feld-, Tag-, Warteschlangen-, Routen- oder Phasenname, der aktualisiert werden soll.
# CRM Sales Pipeline Template - Lost deal nurture pipeline

Best for: Teams that need clean pipeline rules instead of messy deal notes. This variant focuses on lost deal nurture pipeline.
Use when: Use this when lost deal nurture pipeline needs a clear stage rule, owner, and next action inside the CRM.
Primary channel: CRM

## CRM setup
Name: Lost deal nurture pipeline
Owner: [owner]
Field or stage: [CRM field]

## Definition
Use this when the contact matches lost deal nurture pipeline and there is enough context for a teammate to decide the next action without reading the full conversation.

## Rules
- Entry rule: [specific detail] is confirmed.
- Required fields: [customer name], [specific detail], [next step], [owner], [deadline].
- Exit rule: the next action is completed, declined, scheduled, or moved to nurture with a reason.
- Review rule: stale records are checked every [deadline].

## Automation note
Only automate from this field when the definition is stable. If two teammates would tag the same contact differently, the rule is not ready.

## Team note
If the record does not change the next action, do not add the tag or stage. CRM data should make work easier, not noisier.
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  4. 4

    Überprüfen Sie die Ergebnisse wöchentlich. Streichen Sie Varianten, die Verwirrung stiften, und verbessern Sie diejenigen, die funktionieren.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich diese Vorlagen kommerziell nutzen?
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Warum gibt es sechs Varianten?
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