Finexto de mensaje de asesor financiero Plantillas

Seis plantillas de mensajes de texto para asesores financieros, conscientes de cumplimiento, desde confirmaciones de reuniones hasta recordatorios de documentos y una divulgación de consentimiento, listas para archivar. Usa las variantes tal como están, edita los marcadores de posición o descarga el documento de Word editable.

Formato
Word editable .docx
Longitud
6 variantes · copiar-pegar
Precio
100% gratis
Configuración
Copia o descarga

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4.9·Free · Sin registro · Descarga instantánea
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Soporte

Divulgación de consentimiento y opt-in

Texto

Hola nombre del cliente, este es nombre del asesor en nombre de la firma. Con su aprobación, utilizaré el texto para elementos rápidos y no asesorados como programación y recordatorios. Estos mensajes son monitoreados y archivados según la regulación. Responda SÍ para optar por participar, o DETENER para optar por no participar en cualquier momento. ¿Preguntas? Llame número de teléfono.

Cuándo usarlo

Envíe esto una vez, antes de comenzar a enviar mensajes de texto a un cliente.

Enviar consejo

Tanto FINRA como la SEC requieren que los mensajes de texto comerciales sean supervisados y archivados, y TCPA requiere consentimiento expreso con una opción de exclusión. Capturar el consentimiento desde el principio mantiene todo el canal en cumplimiento.

Descargar plantilla gratuita

6 variantes listas para usar

1. Divulgación de consentimiento y opción de participación2. Confirmación de reunión3. Recordatorio de cita4. Recordatorio de documento o firma5. Chequeo de mercado (no asesorado)6. Contacto de hito
2

Confirmación de reunión

Cuándo usar: Usa esto después de que se haya reservado una reunión.

Texto

Hola client name, confirmando nuestra reunión el date y hora. Si necesitas reprogramar, toca aquí: link. Esperando con ansias. nombre del asesor.

Cuándo usarlo

Envía esto después de que se haya reservado una reunión con un cliente que ha optado por participar.

Enviar consejo

Mantén los mensajes del asesor en logística, como programación y recordatorios. Cualquier cosa que pueda ser una recomendación de inversión pertenece a un canal supervisado, uno a uno, no a un SMS.

3

Recordatorio de cita

Cuándo usar: Usa esto un día antes de una reunión.

Texto

Hola nombre del cliente, un recordatorio de nuestra reunión mañana a las fecha y hora. Responde C para confirmar, o reprograma aquí: enlace. Nos vemos entonces. nombre del asesor.

Cuándo usarlo

Envía esto un día antes de una reunión programada.

Enviar consejo

Los recordatorios reducen las ausencias y los cambios de última hora, lo que protege tu calendario. Mantén el contenido en logística para que el mensaje siga siendo claramente no asesoramiento.

4

Recordatorio de documento o firma

Cuándo usar: Utiliza esto cuando un documento o firma electrónica esté pendiente.

Texto

Hola nombre del cliente, un rápido recordatorio de que hay un documento esperando tu firma. Por favor, complétalo de forma segura aquí: enlace. Nunca envíes detalles de la cuenta por mensaje de texto. ¿Preguntas? Llama al número de teléfono. nombre del asesor.

Cuándo usarlo

Envía esto cuando un documento o firma electrónica esté pendiente.

Enviar consejo

Dirige a los clientes a tu portal seguro para cualquier cosa sensible, y nunca solicites números de cuenta por mensaje de texto. Un recordatorio suave mantiene el papeleo en movimiento sin un riesgo de seguridad.

5

Chequeo de mercado (sin asesoramiento)

Cuándo usar: Utiliza esto durante la volatilidad, para tranquilizar sin dar asesoramiento por mensaje de texto.

Texto

Hola nombre del cliente, los mercados son inestables y quería ponerme en contacto. Tu plan fue diseñado para momentos como este. Este es un consejo general, no específico. ¿Quieres hablarlo? Reserva una llamada aquí: link o contáctame al número de teléfono. nombre del asesor.

Cuándo usarlo

Envía esto durante la volatilidad del mercado para tranquilizar a un cliente ansioso.

Envía consejo

Manténlo general y dirige los detalles a una llamada. Un mensaje de texto está bien para dar tranquilidad y programar, pero el consejo individual debe darse en una conversación supervisada, uno a uno.

6

Toque de hito

Cuándo usar: Usa esto para un cumpleaños, aniversario o hito personal.

Texto

Hola nombre del cliente, ¡feliz cumpleaños de parte de todos nosotros! Sin negocios hoy, solo quería desearte un gran día. Siempre estoy aquí si necesitas algo. nombre del asesor. Contáctame en cualquier momento al número de teléfono.

Cuándo usarlo

Envía esto en el cumpleaños de un cliente o en un hito significativo.

Envía consejo

Una nota corta y genuina sin solicitudes fortalece la relación más que cualquier boletín. Mantén los mensajes de hito personales y libres de cualquier oferta.

Hazlo en sem.chat

Deja que tu AI agente lo ponga en práctica

Carga esta plantilla en sem.chat y tu agente la usará automáticamente, en la voz de tu marca, las 24 horas del día.

  • Guarda como respuestas reutilizables, guiones o reglas
  • Mantiene cada mensaje en la marca y consistente
  • Entrega los casos difíciles a un humano
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Cómo usar esta plantilla

  1. 1

    Elige la variante más cercana. Elige según la situación, no solo el canal.

  2. 2

    Reemplaza cada marcador de posición. Si no puedes completar un campo, haz primero una pregunta aclaratoria.

  3. 3

    Guarda la versión final en sem.chat, tu CRM, o tu mesa de ayuda para que el equipo se mantenga consistente.

  4. 4

    Revisa los resultados semanalmente. Elimina las variantes que generan confusión y mejora las que funcionan.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar estas plantillas comercialmente?
Sí. Copia, edita y úsalas en tu negocio, trabajo con clientes, CRM, mesa de ayuda o sem.chat espacio de trabajo.
¿Por qué hay seis variantes?
Una plantilla genérica rara vez se adapta a cada situación. Seis variantes ofrecen a tu equipo opciones prácticas sin una biblioteca desordenada.
¿Debo pegar estas en sem.chat?
Sí. Guarda las mejores variantes como respuestas predefinidas, entradas de base de conocimientos, reglas de enrutamiento o CRM notas para que tu AI agente y el equipo se mantengan consistentes.
¿Pueden los asesores financieros enviar mensajes de texto a los clientes?
Sí, con la configuración adecuada. Tanto FINRA como la SEC requieren que los mensajes de texto comerciales sean supervisados y archivados, y TCPA requiere el consentimiento expreso del cliente con una opción de exclusión (SmartAsset).
¿Cuánto tiempo deben archivarse los mensajes de texto de los asesores?
Los corredores-dealers deben mantener registros durante al menos tres años, y los asesores de inversión registrados durante al menos cinco años, con registros recientes fácilmente accesibles (Intradyn).
¿Qué puedo enviarle a un cliente por mensaje de texto de manera segura?
Logística como programación, recordatorios y avisos de documentos. Mantenga consejos o recomendaciones de inversión específicos en un canal supervisado, uno a uno, no por SMS.
¿Necesito el consentimiento del cliente para enviar mensajes de texto?
Sí. Obtenga el consentimiento expreso antes de enviar mensajes de texto y siempre ofrezca una opción fácil para darse de baja, de acuerdo con la TCPA. Un mensaje de consentimiento único captura esto de manera clara.
¿Puedo solicitar detalles de la cuenta por mensaje de texto?
No. Nunca pida números de cuenta o datos sensibles por SMS. Dirija a los clientes a un portal seguro para cualquier cosa sensible.

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