Finаблічні повідомлення фінансового консультанта

Шість шаблонів текстових повідомлень фінансового консультанта, що відповідають вимогам, від підтверджень зустрічей до нагадувань про документи та розкриття згоди, готові до архівування. Використовуйте варіанти як є, редагуйте заповнювачі або завантажте редагований документ Word.

Формат

Редагований Word .docx

Довжина

6 варіантів · копіювати-вставити

Ціна

100% безкоштовно

Налаштування

Скопіювати або завантажити

Отримайте редагований документ Word в один клік.

Завантажити безкоштовно .docx Використовувати в sem.chat

4.9·Free · Без реєстрації · Миттєве завантаження

Підключається до ВебсайтWhatsAppTelegramInstagram

Підтримка

Розкриття згоди та підписки

Текст

Привіт ім'я клієнта, це ім'я консультанта в назва фірми. З вашого дозволу я використаю текст для швидких, нерадникових повідомлень, таких як планування та нагадування. Ці повідомлення контролюються та архівуються відповідно до регуляцій. Відповідайте ТАК, щоб підписатися, або СТОП, щоб відмовитися в будь-який час. Запитання? Телефонуйте номер телефону.

Коли його використовувати

Надішліть це один раз, перед тим як почати надсилати повідомлення клієнту.

Надішліть пораду

Як FINRA, так і SEC вимагають, щоб бізнес-повідомлення контролювалися та архівувалися, а TCPA вимагає явної згоди з можливістю відмови. Отримання згоди заздалегідь забезпечує відповідність всього каналу.

Завантажте безкоштовний шаблон

6 готових до використання варіантів

1. Згода та розкриття інформації про підписку 2. Підтвердження зустрічі 3. Нагадування про зустріч 4. Нагадування про документ або підпис 5. Перевірка ринку (нерадникова)6. Контакт на етапі досягнення цілей

Підтвердження зустрічі

Коли використовувати: Використовуйте це після того, як зустріч заброньована.

Текст

Привіт client name, підтверджую нашу зустріч на date and time. Якщо вам потрібно перенести, натисніть тут: link. Чекаю з нетерпінням. advisor name.

Коли використовувати

Надішліть це після того, як зустріч заброньована з клієнтом, який дав згоду.

Надіслати пораду

Тримайте текстові повідомлення радника в межах логістики, як-от планування та нагадування. Усе, що може бути інвестиційною рекомендацією, має належати до контрольованого, індивідуального каналу, а не SMS.

Нагадування про зустріч

Коли використовувати: Використовуйте це за день до зустрічі.

Текст

Привіт client name, нагадування про нашу зустріч завтра о date and time. Відповідайте C для підтвердження або перенесіть зустріч тут: link. Побачимося тоді. advisor name.

Коли використовувати це

Надішліть це за день до запланованої зустрічі.

Надіслати пораду

Нагадування зменшують кількість відсутніх на зустрічах і перенесень в останній момент, що захищає ваш календар. Тримайте зміст в межах логістики, щоб повідомлення залишалося чітко не порадою.

Нагадування про документ або підпис

Коли використовувати: Використовуйте це, коли документ або електронний підпис не отримано.

Текст

Привіт ім'я клієнта, швидке нагадування, що документ чекає на ваш підпис. Будь ласка, завершіть його безпечно тут: посилання. Ніколи не надсилайте дані рахунку текстом. Питання? Телефонуйте номер телефону. ім'я радника.

Коли використовувати це

Надсилайте це, коли документ або електронний підпис не отримано.

Надіслати пораду

Вказуйте клієнтам на ваш безпечний портал для будь-якої чутливої інформації, і ніколи не запитуйте номери рахунків текстом. Легке нагадування допомагає просувати документи без ризику для безпеки.

Перевірка ринку (без порад)

Коли використовувати: Використовуйте це під час волатильності, щоб заспокоїти, не даючи порад текстом.

Текст

Привіт ім'я клієнта, ринки нестабільні, і я хотів перевірити. Ваш план був розроблений для таких часів. Це загальна, а не конкретна порада. Хочете обговорити це? Забронюйте дзвінок тут: link або зв'яжіться зі мною за phone number. advisor name.

Коли використовувати це

Надсилайте це під час ринкової волатильності, щоб заспокоїти тривожного клієнта.

Надішліть пораду

Тримайте це загальним і перенаправляйте деталі на дзвінок. Текст підходить для заспокоєння та планування, але індивідуальні поради мають бути в контрольованій, особистій розмові.

Контакт на важливу подію

Коли використовувати: Використовуйте це на день народження, річницю або особисту важливу подію.

Текст

Привіт client name, з днем народження від усіх нас! Сьогодні без бізнесу, просто хотів побажати вам чудового дня. Завжди тут, якщо вам щось потрібно. advisor name. Зв'яжіться зі мною в будь-який час за phone number.

Коли використовувати це

Надішліть це на день народження клієнта або важливу подію.

Надішліть пораду

Коротка, щира записка без запиту зміцнює стосунки більше, ніж будь-який інформаційний бюлетень. Тексти з приводу важливих подій мають бути особистими та без будь-яких пропозицій.

Зробіть це в sem.chat

Нехай ваш AI агент використає це

Завантажте цей шаблон у sem.chat, і ваш агент використовуватиме його автоматично, у вашому брендовому стилі, цілодобово.

Зберігайте як повторювані відповіді, сценарії або правила
Зберігає кожне повідомлення в рамках бренду та послідовним
Передайте складні випадки людині

Автоматизуйте це в sem.chat або почніть безкоштовно →

Як використовувати цей шаблон

1
Виберіть найближчий варіант. Обирайте на основі ситуації, а не лише каналу.
2
Замініть кожен заповнювач. Якщо ви не можете заповнити поле, спочатку задайте одне уточнююче питання.
3
Збережіть фінальну версію у sem.chat, вашому CRM або вашій службі підтримки, щоб команда залишалася послідовною.
4
Переглядайте результати щотижня. Викидайте варіанти, які створюють плутанину, і покращуйте ті, що працюють.

Часто задавані питання

Чи можу я використовувати ці шаблони в комерційних цілях?

Так. Копіюйте, редагуйте та використовуйте їх у своєму бізнесі, роботі з клієнтами, CRM, службі підтримки або sem.chat робочому просторі.

Чому є шість варіантів?

Один загальний шаблон рідко підходить для кожної ситуації. Шість варіантів дають вашій команді практичні вибори без заплутаної бібліотеки.

Чи повинен я вставити це в sem.chat?

Так. Зберігайте найкращі варіанти як стандартні відповіді, записи бази знань, правила маршрутизації або CRM нотатки, щоб ваш AI агент і команда залишалися послідовними.

Чи можуть фінансові консультанти надсилати повідомлення клієнтам?

Так, за правильної налаштування. Як FINRA, так і SEC вимагають, щоб бізнес-повідомлення контролювалися та архівувалися, а TCPA вимагає явної згоди клієнта з можливістю відмови (SmartAsset).

Як довго повинні архівуватися повідомлення консультантів?

Брокер-дилери повинні зберігати записи щонайменше три роки, а зареєстровані інвестиційні радники - щонайменше п'ять років, з останніми записами, які легко доступні (Intradyn).

Що я можу безпечно написати клієнту?

Логістика, така як планування, нагадування та підштовхування документів. Тримайте конкретні інвестиційні поради або рекомендації в контрольованому, індивідуальному каналі, а не в SMS.

Чи потрібна мені згода клієнта на текстування?

Так. Отримайте явну згоду перед тим, як надсилати текстові повідомлення, і завжди пропонуйте легкий спосіб відмови, відповідно до TCPA. Повідомлення про одноразову згоду чітко це фіксує.

Чи можу я запитати деталі рахунку через текст?

Ні. Ніколи не запитуйте номери рахунків або чутливі дані через SMS. Направляйте клієнтів до безпечного порталу для будь-якої чутливої інформації.