Шаблони скриптів живого чату для фінансового консультанта

Початок

Вітаю, я ім'я агента з назва фірми. Я помітив, що ви читали про тема сторінки і просто хотів запропонувати допомогу, якщо щось виникне.

Якщо вони відповідають

• Я з радістю поясню, як ми працюємо і що сферу послуг зазвичай передбачає наше планування — простими словами, без жаргону.
• Я не можу давати персональні інвестиційні поради в чаті, але я, безумовно, можу спрямувати вас до потрібної розмови.

Просуньте це далі

• Більшість людей вважають, що короткий дзвінок з одним із наших консультантів — це найзрозуміліший наступний крок.
• Бажаєте, щоб я наступний крок щоб ліцензований консультант міг належно оцінити вашу ситуацію?

Персоналізуйте

Прив'яжіть вступ до тема сторінки і зберігайте по-справжньому привітний тон — жодних прогнозів ринку та жодних обіцянок щодо майбутньої дохідності.

Початок

Дякую за запитання. Я — ім'я агента з назва фірми, і я із задоволенням розповім вам у загальних рисах, чим ми займаємося.

Поясніть послугу

• Наша сферу послуг робота зазвичай починається з розуміння ваших цілей, а потім — письмовий план, підготовлений ліцензованим консультантом.
• Ми часто допомагаємо тип клієнта, хоча на практиці кожен окремий план будується навколо конкретної людини перед нами.

Дотримуйтесь вимог

• Я можу описати вам загальний процес, але все, що стосується саме ваших грошей, справді має надходити від консультанта, а не з чату.
• Так ви отримаєте належно регульовані персональні рекомендації, а не просто загальний коментар від мене.

Наступний крок

Бажаєте, щоб я наступний крок і домовитися про час із консультантом, який займається сферу послуг?

Персоналізуйте

Ведіть розмову про процес і про тип клієнта; ніколи не пропонуйте, що саме відвідувачу особисто варто зробити зі своїми грошима.

Початок

Гарне запитання, і, чесно кажучи, справедливе. Я — ім'я агента, і я із задоволенням буду повністю прозорим щодо того, як працюють наші комісії.

Поясніть модель

• Ми зазвичай стягуємо плату за модель оплати основі, а ваша первинна зустріч потрібна насамперед для того, щоб окреслити все на початку.
• Точна сума залежить від складності вашого сферу послуг, тож ми чітко підтверджуємо її письмово після цього першого огляду.

Заспокойте їх

• Ви завжди побачите повну вартість, перш ніж на щось погодитеся, тож жодних прихованих сюрпризів справді немає.
• Я не можу обіцяти якийсь конкретний результат, але я абсолютно точно можу пообіцяти вам ясність щодо того, скільки саме ви платите.

Наступний крок

Чи мені наступний крок щоб консультант міг зрозуміло розповісти вам цифри для вашого сферу послуг?

Персоналізуйте

Назвіть модель оплати і дати можливість первинна зустріч визначити очікування, перш ніж називати будь-яку конкретну цифру.

Початок

Давайте зведемо вас із консультантом. Я — ім'я агента, а ім'я консультанта проводить перші зустрічі, саме такі, як ваша.

Запропонуйте час

• У мене вільний варіант часу один або варіант часу два наразі вільні; будь-який з них добре підходить для першої розмови.
• Якщо вони вам не підходять, просто скажіть мені зручний день, і я знайду найближчий вільний слот.

Окресліть очікування

• Цей первинна зустріч справді присвячена розумінню ваших цілей; це не той момент для будь-яких конкретних рекомендацій.
• Будь-які персональні поради надаються пізніше, письмово, від ім'я консультанта щойно вони належно зрозуміють повну картину.

Наступний крок

Оберіть зручний час або скористайтеся посилання для запису, і я підтверджу деталі та що взяти із собою.

Персоналізуйте

Ім'я ім'я консультанта і подайте первинна зустріч чесно, без жодного натяку на обіцяну дохідність.

Початок

Це цілком розумно піднімати. Я — ім'я агента, і я радше чесно розгляну тема занепокоєння чесно, ніж замовчу це.

Визнайте та уточніть

• Багато людей відчувають те саме щодо тема занепокоєння перш ніж вони мали свою першу зустріч.
• Цей первинна зустріч не несе жодних зобов'язань, тож ви можете все зважити, перш ніж щось вирішувати.

Дотримуйтесь вимог

• Я не обіцятиму вам дохідності і не тиснутиму на вас, бо гарна порада щодо сферу послуг просто так не працює.
• Насправді тут важливо, щоб ви почувалися поінформованим і по-справжньому контролювали час.

Наступний крок

Чи допомогло б, якби я наступний крок щоб ви могли запитати консультанта про тема занепокоєння безпосередньо, абсолютно без жодного тиску?

Персоналізуйте

Назвіть справжнє тема занепокоєння і запропонуйте легкий вихід; ніколи не відповідайте на щиру тривогу обіцянкою результату.

Початок

Це саме те запитання, на яке має відповісти ліцензований консультант. Я — ім'я агента, а ім'я консультанта займається сферу послуг.

Поясніть передачу

• Я залучу ім'я консультанта щоб ви отримали належно регульовані рекомендації, а не просто загальний коментар від мене.
• Зазвичай вони відповідають приблизно протягом час очікування, і я передам усе, що ми обговорили досі.

Передайте естафету чітко

• Ось короткий підсумок, що передається далі: ваше запитання, ваші цілі саме так, як ви їх описали, і наступний крок який ви хотіли.
• Якщо раптом зв'язок обірветься, ім'я консультанта уже має ваші дані й зв'яжеться з вами безпосередньо.

Наступний крок

Щойно ім'я консультанта приєднається до чату, вони продовжать звідси, надаючи належну, персональну, регульовану пораду.

Персоналізуйте

Спрямовуйте кожне персональне запитання до ім'я консультанта без винятку та дайте відвідувачу справді реалістичний час очікування.